Donar d’alta un client: Utilitza preferentment el formulari d’Alta de Client per registrar totes les dades essencials correctament. Això activa automàticament els fluxos de Power Automate i crea la carpeta inicial al SharePoint.
Category: [d] Com fer?
Apunts pràctics per fer tasques concretes.
Donar d’alta nou cas/expedient
Dar d’alta un nou cas: Registra’n tots els detalls importants des del principi i assegura la coherència interna. Fes servir el formulari específic perquè les dades obligatòries estiguin completes, evita duplicats, i revisa noms, dates i responsable abans de desar. Aquestes bones pràctiques són clau per garantir que els fluxos automàtics funcionin bé i que el cas estigui correctament vinculat en el sistema.
Modificar una base de dades: camps, edició…
Editar a SharePoint és senzill i recorda a Excel, però cal anar amb compte. Es pot fer via formulari (més segur) o en vista de quadrícula (més ràpid, però amb riscos). Sempre utilitza les vistes proporcionades per mantenir coherència i evitar errors que puguin activar fluxos automàtics incorrectament.
Alteracions dels camps de dates de concil·liacions i/o judicis
Dates de conciliacions i judicis: Els fluxos automàtics avisen els clients i advocats quan es modifiquen dates. Modifica només quan sigui necessari i comprova sempre l’hora i l’historial a la Vista “Web” per evitar errors o correus excessius.
Converses (tipus Facebook)
La comunicació interna és clau en qualsevol despatx, i sovint cal una eina que vagi més enllà del correu electrònic i dels whatsapps puntuals. Viva Engage, integrat dins de Microsoft 365, cobreix aquesta necessitat amb un entorn que recorda les xarxes socials com Facebook, però adaptat a l’ús professional i segur.
Calendari Propers Esdeveniments
PENDENT DE FER: Duis sed turpis pharetra, porta dui vel, euismod sem. Sed vitae vestibulum elit. In interdum erat non eros viverra lobortis. Nunc congue facilisis magna, at sagittis elit laoreet vehicula. Nunc vulputate tincidunt elit, non.